کاهش 3 تا 8 درصدی ASP NAND Flash در سه ماهه سوم سال 23 ادامه می یابد، فقط قیمت ویفر افزایش می یابد

طبق گفته TrendForce، همه OEM ها به تلاش های هماهنگ برای مقیاس تولید ادامه داده اند. با این حال، با توجه به اینکه مسیر تقاضای بازار هنوز مشخص نیست، انتظار می‌رود که بازار NAND Flash در سه ماهه سوم سال 23 همچنان به عرضه بیش از حد خود ادامه دهد. مدیریت محتاطانه موجودی توسط خریداران از تثبیت قیمت‌های NAND Flash حتی با افزایش فصلی پیش‌بینی‌شده تقاضا برای 2H23 جلوگیری می‌کند.

ویفرهای NAND Flash اولین محصولاتی خواهند بود که در سه ماهه سوم سال 23 شاهد افزایش قیمت خواهند بود زیرا قیمت محصولات ماژول مانند SSD، eMMC و UFS احتمالاً به دلیل تقاضای پایین دستی پایین به کاهش ادامه خواهد داد. در نتیجه، پیش‌بینی می‌شود که ASP کلی NAND Flash در سه ماهه سوم 23 به میزان 3 تا 8 درصد کاهش یابد، اگرچه احتمال بهبود قیمت‌ها در سه ماهه چهارم وجود دارد.

Client SSD: اگرچه انتظار می‌رود محموله‌های نوت بوک در سه ماهه سوم سال 23 به تدریج بهبود یابد، معکوس کردن عرضه بیش از حد SSD همچنان چالش برانگیز خواهد بود. علاوه بر این، بخشی از تامین کنندگان تبلیغات تهاجمی را برای ایمن کردن سفارشات مشتری و هدف قرار دادن اهداف حمل و نقل با توجه به تقاضای ضعیف و حجم کمتر از رضایت بخش مشتریان عمده اجرا کرده اند و بر تامین کنندگان دیگر فشار وارد می کنند. ASP از SSD های مشتری ممکن است در سه ماهه سوم 8 تا 13 درصد کاهش یابد.

SSD سازمانی: هجوم سفارش‌های سازمان‌های دولتی چین و اپراتورهای مخابراتی، همراه با افزایش سرعت ذخیره‌سازی از سوی ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی و تجارت الکترونیک سطح دوم، ممکن است محموله‌های SSD سازمانی را برای پلتفرم‌های سرور جدید تحریک کند. این به احتمال زیاد منجر به افزایش تقاضای خریداران می شود. با این حال، با توجه به اینکه تامین کنندگان مختلف در حال حاضر با ضرر محصولات NAND Flash کار می کنند، حاشیه های چانه زنی به تدریج در حال کاهش است و قیمت ها به زیر هزینه های نقدی کاهش می یابد. انتظار می رود اثرات مثبت کاهش تولید به تدریج در 2H23 آشکار شود. در نتیجه، کاهش ASP SSDهای سازمانی در سه ماهه سوم سال 23 به 5 تا 10 درصد پیش بینی می شود.

eMMC: در حال حاضر، تقاضا همچنان کند است. برای eMMC های با ظرفیت کوچک، تامین کنندگان به شدت قیمت ها را در سه ماهه دوم 23 کاهش داده اند تا جایی که تقریباً دیگر جایی برای ادامه کاهش قیمت ها وجود ندارد. به این ترتیب، تامین کنندگان کاهش قیمت را متوقف کرده اند و پیش بینی می شود که قیمت eMMC های کوچک ظرفیت در سه ماهه سوم سال 23 ثابت بماند. همانطور که در مورد eMMC های با ظرفیت بالا، تامین کنندگان قدرت چانه زنی قوی دارند و با توجه به تقاضای کمتر مشتری، احتمالا قیمت ها برای eMMC های مورد استفاده در تجهیزات صنعتی و کروم بوک ها ثابت می ماند. با این حال، از آنجایی که اکثر خریدهای eMMC با ظرفیت بالا هنوز توسط OEM های گوشی های هوشمند انجام می شود، روند قیمت احتمالاً مشابه UFS با همان ظرفیت خواهد بود، به این معنی که احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد.

UFS: در سه ماهه سوم، شرکت‌های سازنده گوشی‌های هوشمند از قیمت‌های نسبتاً پایین‌تری بهره می‌برند تا سهام قطعات خود را به سطوح سالم افزایش دهند. پیش بینی می شود که به تدریج فعالیت های تدارکاتی برای UFS تقویت شود. با این وجود، در نیمه دوم سال، تقاضای UFS ممکن است تنها افزایش اندکی از تقاضای فصلی و عرضه محصولات جدید را تجربه کند، در حالی که محموله‌های کلی احتمالاً انتظارات را برآورده نمی‌کنند. به دلیل ناتوانی در افزایش قابل توجه تقاضای خریداران و همراه با نیاز به نسبت بخشی از کاهش قیمت از سه ماهه دوم به سه ماهه سوم، TrendForce پیش بینی می کند که میانگین قیمت قرارداد برای UFS در سه ماهه سوم به کاهش 8 تا 13 درصدی ادامه خواهد داد.

NAND Flash Wafer: انتظار می رود تامین کنندگان کاهش فشار موجودی را در سه ماهه سوم تجربه کنند که منجر به موضع قاطعانه قیمت گذاری می شود. احتمال زیادی وجود دارد که قیمت‌های قرارداد در سه ماهه سوم به پایین‌ترین حد خود برسد و باعث افزایش علاقه به خرید در بین خریداران شود. این رشد به طور بالقوه می تواند تعادل عرضه و تقاضا را تسریع کند و روند افزایشی قیمت را حفظ کند. TrendForce پیش‌بینی می‌کند که انتظار می‌رود ASP ویفرهای NAND Flash با توجه به موضع قاطعانه قیمت‌گذاری تامین‌کننده، شاهد افزایش سه ماهه 0~5 درصدی باشد.